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2020年肺炎疫情对中国汽车业危中有机

来源:崔东树 | 2020-01-28 13:34:45
虽然1月的车市销量估计较差,但相信行业会克服困难,更多的挖掘车市机遇,推动首购群体购车的热情进一步提升,推动车市2020年前低中高后强的走势还是有机会的。

2003年非典时处于入世后的经济高增长期和私车普及爆发期,因此车市受影响不大。在2019年中国乘用车市场太难了的背景下,这次肺炎疫情的冲击对车市属于雪上加霜,导致刚刚回暖的车市又有一定影响。因此前期判断的2020年总体增速1%的判断有一定压力。但危中有机,中国家庭私车消费基数低,潜力大。虽然1月的车市销量估计较差,但相信行业会克服困难,更多的挖掘车市机遇,推动首购群体购车的热情进一步提升,推动车市2020年前低中高后强的走势还是有机会的。

1、回顾03年车市

中国车市自从2002年天津夏利降价,引发中国车市进入私车普及的元年。当时的背景是中国加入世贸组织,经济社会蓬勃发展,消费需求进入新一轮爆发增长期,但由于进入世贸组织,大家担心企业市场受冲击比较大,因此2000年左右对车市普遍持看空的态度,尤其各大城市的汽车主管单位对汽车市场的判断偏于严重悲观,部分汽车集团对汽车市场判断出现严重失误,因此延误了汽车市场的爆发增长期。

2002年天津夏利大幅降价,大幅降低了购车门槛,导致购买需求迅速爆发。由于当时夏利的品质极其良好,部分配件都是日本原装配件,加之丰田的管理极其完善,因此降价后的市场需求和口碑极其良好。

在2003年车市的消费需求仍保持强劲的增长态势,虽然遭遇非典的影响,爆发的需求仍是极其强烈的。当年中国经济仍然处于刚进入WTO后的贸易井喷期,叠加投资主导发展模式爆发和人口红利窗口,经济很快就拐头向上,疫情并未产生较大影响。当时给我的深刻感觉是我虽然是做销售管理的,但是我们从来不愁给经销商分货,抢订单抢资源是经销商的核心任务,因此在2003年即使遇到非典疫情,订单需求也还是以供不应求为主,所以当时出现二季度的同比增长速度达到66%,这并非疫情的促进,而是由于订单不足导致的生产供给增大之后的销量提升。

如果简单用203年的二季度的高销量来证明非典疫情对城市促进则是不准确的。 

2、02-03年乘联会月度数据的高歌猛进

2003年时我负责销售订单业务,对当时的销售感觉感觉比较直观,感觉车市当时虽然火爆,但属于中国车市首购需求的爆发期,需求总体很强,但主要是供需矛盾,因此似乎非典疫情对车市影响不大,但还是有明显冲击的。随后经过04年车市调整期和2005年车市自主品牌爆发期的拉动,进入2005-2008年的新一轮爆发期。

 从乘联会的月度数据大家可以看到,从2002年的3月份开始,车市的销量增长实际就进入了一个持续爬坡期,没有季节因素,到七八月份销量仍高于四五月份,而到了年末的11月和 12月,由于日本件儿进口不足,我们不得不放缓生产。

而在2003年车市仍保持持续的高昂增长态势,这原因是因为订货量的零部件供给增加,导致企业生产的能力也在一个大幅增长,这种增长态势一直延续到2003年的12月份。

而2004年由于整个市场需求相对疲软,所以出现了二三月份的高增长之后,4月份实际上已经出现低迷的特征,从当时我们整理的乘联会的周度数据,已经感觉到车市出现了低迷的异常的因素。随后就进入了车市的一个漫长调整期,在2005年测试1月份大降价的背景之下,加之诸多新品的推出,车市又进入了快速的增长期周期,

3、2019年车市谷底回暖-看生产

2019年的生产波动巨大,3月生产走势相对正常,4月开始剧烈的下滑到2015年更低的水平。5-7月的狭义乘用车生产保持在150万台的低位水平,远低于2014年的生产走势,说明调整之力度很大。

12月乘用车生产210.9万台,同比18年12月增长3.5%,这是继11月后连续出现正增长。12月厂家库存较11月下降8万台。2019年厂家库存下降25万台,而2018年也下降15万台,厂家去库存减压特征明显。

2019年车市生产恢复逐步体现,12月的生产表现明显改善,增速由同期的-20%大幅改善到3%。预期2020年后仍会逐步的走强。 

二、2020年肺炎疫情的影响

26日最新通知,国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知:

经国务院批准,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,更好保障人民群众生命安全和身体健康,现将延长2020 年春节假期的具体安排通知如下。一、延长2020年春节假期至2月2日(农历正月初九,星期日),2月3日(星期一)起正常上班。二、各地大专院校、中小学、幼儿园推迟开学,具体时间由教育部门另行通知。

从春节放假前乘联会内部沟通的放假安排看,不完整统计的数量结构是:当时37%左右车企还是原计划1月31日上班,各5家企业车企在2月1日和2日上班,2月3日及以后上班的车企有17家,占到40%。

目前看这个放假时间肯定按国家的要求全变了,其影响还是比较复杂的。

 1、春节休假延长-1月计划难实现

经销店的销售经理和车企搞销售的都熟悉套路,车企的计划是月度计划,每月的最后一天极其重要,部分车企的销售在最后一天数量很大,这也是厂商博弈的最终结果。

今年的1月的最后1天是节后上班的第一天,这也是让经销商过好春节,厂家节前不压库,节后视情况再冲刺的关键一天。

现在这一天放假了,厂家的营销系统也是难以全体系应对月末订单计划的协调和资金匹配等复杂工作,因此1月的冲刺应该是不太指望了。

虽然1月的前三周销量还行,但1月的月末没有冲刺,全月大幅负增长估计是必然的结果。

 2、湖北地区生产恢复可能更慢

2019年湖北汽车生产达到224万台,占全国的8.8%,是全国四大汽车生产基地之一。二汽是世界500强的中国大企业。

武汉是中国四大乘用车基地之一,汇集了美、日、法、英、国产五大车系,成为全国汽车产业布局车系最齐全的城市。武汉的车企和汽车零部件汽车企业众多,神龙、上汽通用、东风本田等都汇聚于此。

因此此次的武汉肺炎疫情对湖北汽车生产必然带来严重的影响。汽车生产的核心特征是产业链长,供应链的衔接极其重要,因此目前情况下,湖北的汽车零部件体系应该不会按时恢复生产,至少延期一周时间,甚至更长,这对2月的汽车生产带来严重的不利影响。

因此,2020年的2月的汽车生产总量应该受到严重影响,生产受阻,导致同比下滑幅度应该更为严重。

 3、节前消费受阻-节后厂家和经销商库存不足

 

2019年的车市低迷的核心特征是去库存,厂家去库存的力度很大。汽车生产实际是很难以销定产的,所谓的以销定产是根据未来的销量预测,安排现有的生产,否则就应该称为订单生产,其生产周期较长。

计划赶不上变化是车市的明显特征,不需要车时不会下订单,需要车时就是急迫的提车,因此必须有一定的库存。

部分车企的订单生产是针对换购群体,购车者自身有车开,换购的等待时间可以长一些。但中国是新购群体占比一半,大部分消费者还是需要库存车的挑选。因此春节前有库存才是王道。

2019年的市场较差,厂家遭遇国五车型的清库打击和消费低迷的双重冲击,因此厂家降库存的力度很大,从5月开始持续的降库存。2018年厂家库存降低15万,19年降低22万,本来是2020年的2月补库存的,但目前看应该很难2月补充厂家和经销商库存。尤其是部分日系车企的库存偏低,短期难以按计划恢复生产,这次应该也是较大的损失。

 4、从非典看物流和消费需求受阻

当年的SARS疫情影响很复杂,消费和服务业不可避免地受到了冲击,而基建、交通运输等领域的影响也不小。

2003年代表消费的社会消费品零售总额同比增速在一季度的几个月中持续显著下滑到了4.1%,为前后几年来的最低点;其次是交通运输活动骤减,交通运输业增加值增速在2003年5月降至2.3%,为前后几年来的最低点;第三,生产端受疫情影响工期等因素的影响,明显疲弱,工业增加值同比增速在一季度的几个月中持续显著下滑。

5、共享网约车出行的困境

前期在共享经济的炒作和资本推动下,网约车是好生意。但资本的退潮也让平台用“亏损补贴”砸出的“共享经济”趋向崩溃。加上政策对私家车进行商业营运以及司机归属地的限制,原本有效拉低网约车价格的私家车退潮。

根据滴滴的公开数据,2019年在滴滴平台获得收入的网约车司机达到了1166万人,其中51.5%是进城务工人员。与之前滴滴2600万注册司机数量对比,足足少了1500万名左右。运力大幅减少,平台盈利诉求,两厢交汇之下就是打车费用越来越高。

打车难问题凸显,而今年春节的特殊节点以及疫情新闻,也给网约车出行造成了不小的安全隐患。加上节日期间司机出车欲望降低,打车难、打车贵的现象又再一次重演。且春节期间多家网约车公司已经暂停业务。

前期春节前的加价风波,出租型网约车营运也因临时推出感谢费模块而被约谈。目前即使专职司机也会有阖家团圆胜于几倍工资的想法,因此供给不足。

打车贵问题突出,平台垄断成本居高不下,当前司机收入降低、用户打车贵的矛盾,主要还是源于平台抽成越来越高,10-20%的比例算低的,也就从一个全民开网约车的现象级职业转变为“苦力活”,只要平台商业模式不改变,14个小时的苦力挣的不如外卖小哥多,网约运力的阶段性紧张,给消费者出行带来的不是想走就走的感受,而是越来越高的成本。

6、营销活动受阻

由于疫情压力,今年1月底、2月份出行会大大减少,后续还有可能会影响3月份出行波动,车市也会受到一定冲击,车市会弱化。经销商端由于社会人员流动性大,并不会设置医学检测等设备,无法限制和管控疫情的传播。

目前估计很多地区的汽车销售活动受到严重的影响,比如说像汽车团购会和一些营销的活动都无法开展,所以会导致经销商端因疫情带来一些影响。

7、消费需求的节后回弹

《关于严格预防通过交通工具传播新型冠状病毒感染的肺炎的通知》日前由应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制发布。

通知要求,各地交通运输、民航、铁路等部门(单位)要制定新型冠状病毒感染的肺炎应急处理预案。

公交车出行暂时受影响。继武汉之后,湖北多地、多城市暂停公共交通,此举是为了减少人口流动,避免疫情扩散。由于传染的复杂性,公交出行和网约车出行都有被交叉感染的风险,因此国家希望居民留在家中。

加之居民对出行质量的 提升需求日益明显,对私车出行的需求进一步强烈。预计突击购车现象也会出现。2003年的“非典”虽然在短时期内对车市造成影响,但也在一定程度上刺激了消费者的突击购车。我在当时做销售业务,在我监测区域中,北京的销量很好。有了车就有了独立出行的环境,安全了,这样的现象也会出现。

8、疫情对不同品牌、不同类别(如轿车、SUV、MPV)、不同地区的汽车销售会产生不同程度的影响

目前来看,武汉疫情对春节前后的娱乐、交通出行、餐饮、旅游等服务业已经产生了巨大的负面影响。未来居民消费的支出结构发生较大变化。

A\疫情促进首购群体购车。

疫情对车市影响相对复杂,由于疫情是对车辆的刚需进一步的提升,因此疫情对没车用户转化成有车用户是一个推动,而目前中国车市最大的问题就是没车用户的收购比例下降特别快,消费者购买力出现问题,因此疫情对无车用户的购车是一个推动因素。

B\自主品牌受益相对较大。

自主品牌作为首购占比比较高的车型,应该说受益是相对较大的,入门级消费者购买力相对不强,都是买相对性价比相对较高。而且自主品牌库存应该说库存相对充裕。

C\有库存的受益较大。

库存是宝贵资源,这也导致合资品牌受库存损失影响会较大。尤其部分日系品牌追求过低的库存系数,实际也是巨大风险,虽然带来经销商加价的一个提升但对车辆的销售总体不利。

因此疫情对这种品牌的加量提升有促进,对合资品牌有部分高性价比车型有很好推动,对豪华车的推动效果不明显。

D\疫情对SUV和轿车市场的销售有一定的促进。

主要也是因为SUV产品是目前家庭消费的主力车型,也是中西部地区的适应道路能力强的首选车型,,同时SUV也满足了客户的情感需求。

Mpv市场作为生产资料类车型,受到未来经济前景不确定的影响,销量提升难度较大。

E\疫情对中西部市场促进较大。

从地区市场来看,中西部部市场应该说受到的促进更大一些,东部地区消费能力强,消费者购买热情,前期受到购房的影响而相对偏低,目前应该说有一定的恢复作用。

按前期的中部市场和西部市场受到房地产的影响特别大,因此近期随着用车需求的增长,普及的基数较低,首购群体较多,购车的热情也会进一步的恢复更强一些。

三、面对疫情,汽车产业链的企业应该加速调整以减轻不利影响

1\呼吁社会给予更多的支持。

中国汽车市场太难了,尤其乘用车市场极其艰难,这是因为乘用车市场面临着消费受阻的巨大影响,以上车市场的多年低迷,其性质是完全不同的,因此乘用车市场的自主品牌和主力厂家在这两年极其困难,承担了过多的社会责任,本应电池企业承担的新能源车的部分责任,也被整得企业无奈的承受。

2\要稳定队伍, 要稳定职工队伍,要稳定管理团队。

不让负面情绪持续扩散,在疫情有效缓解后,让职工能够快速回归到工作岗位,不让队伍散了,同时也要注意对外方的人员的支持,让撤侨的外部工程技术人员和管理人员,人员尽快回到中国来。

3\稳定经销商体系。

经销商太难了。自从2019年7月国6标准实施前后,经销商遭受巨大的存货跌价损失。而且春节之前也没有获得明显的盈利,在遭遇新的疫情的情况下,其抵抗风险能力相对偏弱,厂家需要给经销商更多的支持,维系良好的厂商关系。

4\稳定供应链。

整车企业要给零部件企业更多的支持,协力共度难关。相对于整车企业,汽车零部件供应链的综合实力实际更差,部分零部件企业也面临着职工队伍不稳定的风险,由于外来人员多,走了以后再回来会极其慎重,未来能否在湖北地区按时开工,对零部件企业是一个考验。

总体看,此次肺炎疫情对车市是较大的冲击,但危中有机。不利的事情也需要整车企业和社会共同有效应对,随着新能源车的发展,推动私车普及,推动从衣食住行消费的居住消费转向出行消费的升级,基数低、潜力巨大。

按照中央部署,积极行动,稳定心态,稳定队伍,加大促进消费的举措,推动以汽车消费为龙头,推动制造业转型升级和汽车强国,把肺炎疫情的危难变成促进经济社会发展的动力,这也是行业的初心和使命。

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