“鹬蚌”相争，特斯拉得利

近期，美国汽车行业最令人瞩目的事件莫过于罢工。

美国汽车工人联合会（UAW）与底特律汽车三巨头（通用汽车、福特汽车和Stellantis）开启了新一轮劳资合同谈判，但随着谈判破裂，UAW掀起了一场规模不断扩大的历史性罢工。

“加薪”和“成本”是此次谈判陷入僵局的主要原因。UAW致力于为工会工人谋求更多福利和保障，但车企却坚称无法接受增加的巨额成本。

UAW要求在四年里加薪40%，后将加薪幅度下调至约35%，近日有知情人士透露，UAW希望以至少30%的加薪幅度结束罢工。但车企认为UAW的要求意味着他们的劳动力成本大增，甚至远高于竞争对手，从而大幅削弱其竞争力。

鹬蚌相争，渔翁得利。

有分析指出，特斯拉在全球电动化的转型中遥遥领先，在美国的工厂也没有加入工会，给工人支付的工资也较低。作为特斯拉在美国的主要竞争对手，一旦底特律汽车三巨头与UAW达成协议，他们将承受更高的劳动力成本，进一步拉大工会工资与非工会工资之间的差距。

因此，特斯拉很可能会从这场纷争中获益。

特斯拉风生水起，底特律三巨头难上加难

其实，从目前公布的销量和市场份额来看，特斯拉本来就是美国电动汽车市场的大赢家！

信息服务机构Experian在上月表示，今年1月至7月期间，特斯拉在美国的新车注册量达到390,377辆，同比大涨50%，占据了59.5%的市场份额，主要受益于特斯拉连番降价。

今年以来，特斯拉在美国市场采取了根据市场需求调价的策略。随后，特斯拉一波又一波的优惠措施接踵而至，降价、车主引荐奖励、赠送限期的FSD服务......

据凯利蓝皮书估计，凭借可观的利润率，特斯拉将在美国市场的平均售价从2022年7月的近7万美元降至2023年7月的略低于5.5万美元。正如分析机构J.D. Power所言，特斯拉的降价大幅提高了电动汽车相对于燃油车的性价比。

特斯拉连番的降价策略背后，承载着特斯拉首席执行官马斯克的年销目标——“特斯拉愿意牺牲一些利润，来实现年销量增长50%的目标”。

不过，特斯拉在美国市场的“风生水起”也让福特、通用等竞争对手苦不堪言。

在此情况下，特斯拉竞争对手的电动汽车业务本就处于亏损的状态，而特斯拉的降价迫使竞争对手纷纷跟随，加大了电动汽车优惠措施的力度，这使他们几乎难堪重负。

其实早在第二季度或上半年财务会上，底特律汽车三巨头就意识到了隐藏的“危机”——他们向电动汽车转型的速度将比预期慢，成本也将比预期高。

福特汽车在第二季度财报会上表示，由于对定价环境以及对新产品和产能等投资和成本方面的担忧，福特汽车预计电动汽车业务今年将亏损45亿美元，比此前预期的多15亿美元。通用汽车当时也表示，由于电池模块交付出现问题，其电动汽车产量爬坡缓慢。

底特律三巨头：屋漏偏逢连夜雨

目前，底特律汽车三巨头面前有“两座大山”：一座是“电动化转型道阻且长”，另一座是“特斯拉降价带来的竞争压力”。

在此情况下，对于他们来说，UAW掀起的罢工以及和解之后增加的劳动力成本无疑是“屋漏偏逢连夜雨，船破又遇打头风”，甚至有可能威胁到他们的生存能力。

CFRA股票研究副总裁Garrett Nelson9月25日对外媒表示，“据估计，特斯拉的劳动力成本已经比底特律汽车三巨头低了35%到40%。”UAW要求的总体加薪幅度约为30%，而底特律汽车三巨头提出的加薪幅度逾20%。

当底特律汽车三巨头与UAW最终达成协议时，无论加薪幅度是多少，他们向电动汽车转型的成本都会更高，而特斯拉在这方面的成本优势将会进一步扩大。

Deepwater Asset Management的管理合伙人Gene Munster估计，一旦底特律汽车三巨头与UAW达成协议，特斯拉的劳动力成本将比底特律汽车三巨头低48%。

他指出，如果将养老金计划、通胀保护和利润分享计算在内，底特律汽车三巨头UAW工人的劳动力成本可能上升64%，至每小时105美元。相比之下，特斯拉的平均劳动力成本为每小时55美元，其中包括“可能在未来六个月内”增加的15%。

福特汽车内燃机部门Ford Blue的总裁Kumar Galhotra也在10月12日指出，福特无法在不丧失竞争力的情况下提高工资水平。

据今年8月外媒报道的相关计算数据，UAW最初提出的包括加薪40%在内的要求将使他们的劳动力成本每年增加450亿至800亿美元。

作为底特律汽车三巨头的最大竞争对手，本该“坐享渔翁之利”的马斯克也忍不住“仗义执言”。9月26日，马斯克猛烈抨击了UAW，称工会的要求将“把通用、福特和克莱斯勒赶进破产的快车道”。

Nelson也坦言，“在我们看来，考虑到更高的劳动成本，UAW此次罢工真的会阻碍底特律汽车三巨头在电动汽车市场的竞争能力。”

因此，“在我们看来，特斯拉是最大的赢家。”

特斯拉能一直赢吗？

仅就目前的形势来看，底特律汽车三巨头未来将需要承受巨大的成本和竞争压力，但特斯拉也无法轻易地赢下去。

首先，对于底特律汽车三巨头乃至所有汽车制造商来说，电动汽车市场对其未来都至关重要。传统汽车品牌正在投入数十亿美元开发新的电动车型，建设电动汽车和电池工厂，并且正在努力缩小与特斯拉的差距。

近期，美国国会女议员Alexandria Ocasio-Cortez就在Face the Nation节目中表明要放弃她的Model 3，转而购买一款由UAW工人生产的电动汽车，以示与罢工的UAW团结一致。“我们之前买特斯拉，是因为市场上不具备类似续航里程的新电动车型。但现在我们考虑换车，并希望很快把车换掉。”

从Ocasio-Cortez的言论中不难看出，此前在美国市场上，消费者可选择的电动车型非常少，这让特斯拉占据了先发优势。但可以肯定的是，底特律汽车三巨头将在未来几年推出一系列电动汽车，届时预计将不断蚕食特斯拉的市场份额。

Cox Automotive今日预计，2023年第三季度，特斯拉在美国电动汽车市场的份额从第一季度的62%下降到50%左右。不过，Cox Automotive行业洞察主管Stephanie Valdez-Streaty也指出，“尽管特斯拉的市场份额预计会下降几个百分点，但毫无疑问，特斯拉仍然是当今美国电动汽车市场的主要力量。”

其次，UAW在此次罢工中展露的“野心”也非常格外值得关注——如果UAW获得了此次“战役”胜利，那么很有可能会再次激励特斯拉工人组织工会，届时特斯拉恐怕也难逃UAW带来的压力。

正如康奈尔大学工业与劳工关系学院劳工教育研究主任Kate Bronfenbrenner所说，多年来，非工会汽车制造商一直在抵制美国工会的努力，但持续的罢工为美国汽车行业的工人提供了新的契机。“如果看到UAW能够取得的成果，这会改变他们的想法，”她说道。

“从长远来看，特斯拉是UAW工资和福利的最大威胁。”旧金山州立大学劳工和就业研究教授John Logan说道，“UAW别无选择，只能迎战特斯拉。”

UAW主席Shawn Fain近期也表示，UAW“希望在未来几年内在六七家汽车制造商组织工会”，并补充道，“很快我们谈论的就不仅仅是三大工会汽车制造商，而是五大、七大、十大工会汽车制造商。我们才刚刚开始。”

加州大学伯克利分校劳动法教授Catherine Fisk此前也表示，UAW工人获得的重大利益，加上公众对工会的高度支持，可能会再次激励特斯拉的工人组织工会。

届时，特斯拉恐怕也难以继续坐收渔翁之利了。